Darunter verstehen wir eine Finanzberatung, in der der Kundennutzen im Mittelpunkt steht. Jeder Mensch in Deutschland sollte Zugang zu rentablen und kostengünstigen Anlageprodukten und Versicherungslösungen erhalten, egal wie hoch seine Anlagesumme oder sein Einkommen ist.
Wir helfen unseren Kunden, Ordnung, Klarheit und Struktur in ihre Finanzen zu bringen, damit sie ihre finanziellen Ziele definieren und erreichen können und nicht aus emotionalen Gründen falsche Anlageentscheidungen treffen.
Im Mittelpunkt unserer beruflichen Tätigkeit steht der Kunde, seine Ziele, Träume, Wünsche, Ängste und Gefühle und damit verbunden seine Lebensplanung. Uns motiviert es, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen und Ihnen in finanziellen Fragen zu helfen, damit sie Ihre finanziellen Ziele erreichen.
Unsere Kunden sollen ihr Leben genießen können - immer mit dem Gefühl finanziell ist alles gut geregelt. Wir möchten glückliche und zufriedene Kunden haben und geben unser Bestes dafür das Vertrauen unserer Kunden zu ehren.
Unsere Kunden im Bereich der Finanzplanungen suchen Unterstützung bei der Ordnung und Strukturierungen Ihrer Finanzen, bei der Definition und Ereichbarkeit finanzieller Lebensziele, sowie bei konkreten Finanzentscheidungen, wie z.B. Hauskauf, Existenzgründung oder Eintritt in der Ruhestand. Finanzplanung ist Lebensplanung.
Unser Kunden im Bereich der Betriebswirtschaftlichen Beratung sind Ärztinnen und Ärzte, die eine Einzelpraxis übernehmen, in eine BAG einsteigen oder eine Privatpraxis gründen wollen und sich Unterstützung bei der Kaufpreisfindung, Planung der Praxiszahlen und Finanzierungsauswahl wünschen.
Unsere Kunden im Bereich der Versicherungen sind Ärztinnen und Ärzte, die eine anbieterunabhängige Beratung, Auswahl, Vermittlung und Betreuung Ihrer privaten und beruflichen Versicherungen wünschen, um Ihre Arbeitskraft und Ihre Sachwerte zu schützen. Die Zusammenarbeit beginnt oft im PJ oder mit Beginn der ersten Arbeitsstelle.
Unsere Kunden im Bereich der Geldanlage sind sowohl Menschen, die ein gewisses Vermögen gespart, erwirtschaftet oder geerbt haben, als auch Menschen, die mit regelmäßigen Sparbeiträgen ihre finanzielle Ziel erreichen möchten. Unsere Kunden suchen einen vertrauensvollen Finanzberater der sie ohne Interessenskonflikte unterstüzt und ihnen dabei hilft, kluge Entscheidungen zu treffen und auch in schwierigen Börsenzeit investiert zu bleiben.
Unsere Kunden im Bereich der Kapitalanlage-Immobilien wünschen sich passives Einkommen aus einer vermieteten Eigentumswohnung oder einem Mehrfamilienhaus. Beim Erwerb spielen auch steuerliche Fördermöglichkeiten und in vielen Fällen die Schaffung generationsübergreifendes Vermögens eine wichtige Rolle.
Unsere Kunden im Bereich der Finanzierungen wünschen sich Hilfe bei der Auswahl und Vermittlung passender privater Immobiliendarlehen und beruflicher Praxisdarlehen. Flexibilität spielt dabei eine ebenso wichtige Rolle wie die Nutzung staatlicher Förderprogramme.
Bei allem was wir tun, geht es uns darum, Menschen durch finanzielle Gerechtigkeit ein besseres Leben zu ermöglichen!
Bei uns steht der Schutz Ihrer Privatsphäre an erster Stelle. Diskretion – fühlen Sie sich bei uns sicher.
Es ist ihr Geld. Ihr finanzielles Wohlergehen werden wir verantwortungsbewusst ehren, wohl wissend was Sie uns anvertrauen.