Vermögensmanagement und Finanzdienstleistungen für Ärzte, Freiberufler und Unternehmerfamilien

 

Was uns antreibt


VISION

Finanzielle Gerechtigkeit

Darunter verstehen wir eine Finanzberatung, in der der Kundennutzen im Mittelpunkt steht. Jeder in Deutschland sollte Zugang zu rentablen und kostengünstigen Anlageprodukten und Versicherungslösungen erhalten, egal wie hoch seine Anlagesumme oder sein Einkommen ist.

MISSION

Menschen bei ihren Finanzen helfen

Wir helfen unseren Kunden, Ordnung, Klarheit und Struktur in ihre Finanzen zu bringen, damit sie ihre finanziellen Ziele definieren und erreichen können und nicht aus emotionalen Gründen falsche Anlageentscheidungen treffen.

MARKENKERN

Der Mensch und seine Finanzplanung

Im Mittelpunkt unserer beruflichen Tätigkeit steht der Kunde, seine Ziele, Träume, Wünsche, Ängste und Gefühle und damit verbunden seine Lebensplanung. Uns motiviert es, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen und Ihnen in finanziellen Fragen zu helfen, damit sie Ihre finanziellen Ziele erreichen.

 

BENEFIT

Finanziell entspanntes Leben

Unsere Kunden sollen ihr Leben genießen können - immer mit dem Gefühl finanziell ist alles gut geregelt. Wir möchten glückliche und zufriedene Kunden haben und geben unser Bestes dafür das Vertrauen unserer Kunden zu ehren.

 


Unser Team


   

Patrick Holitzka, LL.M., CFP®

Experte für Finanzplanungen, Geldanlagen und Vermögensnachfolge

Meine Motivation

Nach meiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann habe ich viele Jahre als angestellter und selbständiger Kundenberater gearbeitet und vorwiegend gleichaltrige Ärztinnen und Ärzte zu ihren Versicherungsfragen beraten.

Mit der Zeit sind die Anforderungen meiner Kunden an eine individuelle und vernetzte Beratung immer weiter gestiegen. Mit meiner bisherigen Versicherungsausbildung fiel es mir schwerer, meinen Kunden zu allen ihren Finanzfragen helfen zu können. Ich habe daher berufsbegleitend Betriebswirtschaft (B.A.) und anschließend Wirtschaftsrecht (LL.M.) studiert und mich dabei auf Finanzthemen spezialisiert. 

Der Wendepunkt war die zweijährige Ausbildung zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (weitere Informationen zum Berufsbild unter www.fpsb.de), die ich 2024 abgeschlossen habe. Das darin vermittelte umfangreiche Wissen zur Finanzplanung und Geldanlageberatung hilft mir, zusammen mit meiner Ausbildung zum Wirtschaftsjuristen mit Schwerpunkt Versicherungsrecht genau die vernetzte Beratung bieten zu können, die meine Kunden suchen, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen und ein entspanntes Leben zu führen. 

Mein Motto lautet daher "...gut geplant investieren."

Ich bin verheiratet und habe zwei erwachsene Töchter. Ich lese gerne und viel (z.Z. "The Coming Wave" von Mustafa Suleyman), fahre mit meiner Familie und unserem Hund Buddy so oft es geht nach Holland ans Meer und entspanne beim regelmäßigen Joggen und Fahrradfahren. 

Vita

  • Versicherungskaufmann 1993 in Nürnberg
  • Versicherungsfachwirt 1995 in Nürnberg
  • Tätigkeit als Kundenberater für Privatkunden bei einem Industriemakler in Nürnberg 1993-1996
  • Tätigkeit als Kundenberater für Ärztinnen und Ärzte bei einem Finanzmaker in Düsseldorf 1997-2014
  • Gründung von CONFIDIS Wirtschaftsberatung in Düsseldorf 2014 und Beratung von Ärztinnen und Ärzten
  • Betriebswirtschaftsstudium an der TH Köln 2017 - 2020, Bachelor of Arts (B.A.), Versicherungsbetriebswirt (DVA)
  • Wirtschaftsrechtssstudium an der TH Köln 2020 - 2022, Master of Laws (LL.M.)
  • Zertifikatsstudium an der MLP Corporate University zum Financial Planner 2022 - 2024
  • Zertifizierung zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP®), Juni 2024

Veröffentlichungen

  • Masterarbeit "Die vorvertragliche Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers", Schriftenreihe des Instituts für Versicherungswesen an der TH Köln 2022 (Link zum Beck-Shop)
  • Artikel "Finger weg von meinen digtialten Fahrzeugspeicher!", Versicherungsrechtsblog des Instituts für Versicherungswesen an der TH Köln, 2022 (Link zum Blogartikel)
  • Urteilsanmerkung zu LG Magdeburg Urteil vom 11.9.2018 - 11 O 217/18 "Gefahrerhöhung bei Verstoß gegen Tarifierungsmerkmal "Garage"?", r+s 2020, 439 (Link zur Urteilsanmerkung)
  • Urteilsanmerkung zu OLG Karlsruhe 12. Zivilsenat, Urteil vom 16.07.2020 - 12 U 22/20 "Reichweite des Erfüllungsschadenaussschlusses - Auslegung der Mangelbeseitigungskostenklausel in der BHV für Generalunternehmer", juris-PR-VersR 11/2020 Anm. 2 (Link zur Urteilsanmerkung)

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Dipl.-Kaufmann Babis Christofilopoulos

Experte für Immobilien, Finanzierungen und Versicherungen

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Unsere Werte


 Gerechtigkeit: Bei allem was wir tun, geht es uns darum, Menschen durch finanzielle Gerechtigkeit ein besseres Leben zu ermöglichen!

 Diskretion: Bei uns steht der Schutz Ihrer Privatsphäre an erster Stelle. Diskretion – fühlen Sie sich bei uns sicher.

 Verantwortung: Es ist ihr Geld. Ihr finanzielles Wohlergehen werden wir verantwortungsbewusst ehren, wohl wissend was Sie uns anvertrauen.


Hier finden Sie uns



 


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