Vermögensmanagement und Finanzdienstleistungen für Ärzte, Freiberufler und UnternehmerfamilienDarunter verstehen wir eine Finanzberatung, in der der Kundennutzen im Mittelpunkt steht. Jeder in Deutschland sollte Zugang zu rentablen und kostengünstigen Anlageprodukten und Versicherungslösungen erhalten, egal wie hoch seine Anlagesumme oder sein Einkommen ist.
Wir helfen unseren Kunden, Ordnung, Klarheit und Struktur in ihre Finanzen zu bringen, damit sie ihre finanziellen Ziele definieren und erreichen können und nicht aus emotionalen Gründen falsche Anlageentscheidungen treffen.
Im Mittelpunkt unserer beruflichen Tätigkeit steht der Kunde, seine Ziele, Träume, Wünsche, Ängste und Gefühle und damit verbunden seine Lebensplanung. Uns motiviert es, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen und Ihnen in finanziellen Fragen zu helfen, damit sie Ihre finanziellen Ziele erreichen.
Unsere Kunden sollen ihr Leben genießen können - immer mit dem Gefühl finanziell ist alles gut geregelt. Wir möchten glückliche und zufriedene Kunden haben und geben unser Bestes dafür das Vertrauen unserer Kunden zu ehren.
Patrick Holitzka, LL.M., CFP®
Nach meiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann habe ich viele Jahre als angestellter und selbständiger Kundenberater gearbeitet und vorwiegend gleichaltrige Ärztinnen und Ärzte zu ihren Versicherungsfragen beraten.
Mit der Zeit sind die Anforderungen meiner Kunden an eine individuelle und vernetzte Beratung immer weiter gestiegen. Mit meiner bisherigen Versicherungsausbildung fiel es mir schwerer, meinen Kunden zu allen ihren Finanzfragen helfen zu können. Ich habe mich daher in verschiedenen Bereichen (BWL, Wirtschaftsrecht) weitergebildet.
Der Wendepunkt war die zweijährige Ausbildung zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (weitere Informationen zum Berufsbild unter www.fpsb.de), die ich 2024 abgeschlossen habe. Das darin vermittelte umfangreiche Wissen zur Finanzplanung und Geldanlageberatung hilft mir, zusammen mit meiner Ausbildung zum Wirtschaftsjuristen mit Schwerpunkt Versicherungsrecht genau die vernetzte Beratung bieten zu können, die meine Kunden suchen, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen und ein entspanntes Leben zu führen.
Mein Motto lautet daher "...gut geplant investieren."
Ich bin verheiratet und habe zwei erwachsene Töchter. Ich lese gerne und viel (z.Z. "The Coming Wave" von Mustafa Suleyman), fahre mit meiner Familie und unserem Hund Buddy so oft es geht nach Holland ans Meer und entspanne beim regelmäßigen Joggen und Fahrradfahren.
Dipl.-Kaufmann Babis Christofilopoulos
Gerechtigkeit: Bei allem was wir tun, geht es uns darum, Menschen durch finanzielle Gerechtigkeit ein besseres Leben zu ermöglichen!
Diskretion: Bei uns steht der Schutz Ihrer Privatsphäre an erster Stelle. Diskretion – fühlen Sie sich bei uns sicher.
Verantwortung: Es ist ihr Geld. Ihr finanzielles Wohlergehen werden wir verantwortungsbewusst ehren, wohl wissend was Sie uns anvertrauen.
